業界ニュース週報　2026.10.09

今週半導体業界時事情報

① マイクロン、FY26第4四半期の売上高542億米ドルで過去最高を更新 ― 粗利益率87%に上昇

米国時間9月30日引け後、マイクロン・テクノロジーは2026会計年度第4四半期（9月3日締め）の決算を発表した。四半期売上高は542.29億米ドルで前四半期比30.8%増、前年同期比379.6%増と市場予想を約7%上回った。非GAAP粗利益率は87.0%に上昇（前四半期比+2.2ポイント）、調整後EPSは33.42米ドル。DRAMの四半期売上高は約398億米ドルで全体の73%を占めた。2026年度通期売上高は1331.88億米ドルと前年度の373.78億米ドルの約3.5倍、データセンター向け売上は約4倍に拡大し、流動性は754.8億米ドルに達した。経営陣は粗利益率の改善が主に販売価格上昇と運用改善によるものと説明し、2027〜2028年にかけてメモリ供給は引き続き逼迫するとの見方を示した。

② サムスン電子Q3利益が約800%急増、韓国の9月半導体輸出が初の600億米ドル超え

10月8日、サムスン電子は第3四半期の業績見通しを公表し、売上高と営業利益がいずれも前年同期比で大幅に増加、利益の伸びは約800%に達し、メモリ業界の好況継続を裏付けた。同日、韓国産業通商資源部は9月の半導体輸出額が603億米ドル、前年同期比262.8%増となったと発表。月次の半導体輸出が初めて600億米ドルを突破し過去最高となった。市場では、AIサーバーとHBM需要の急拡大、メモリ契約価格の持続的な上昇が主因と分析されている。

③ トレンドフォース：第4四半期のDRAM契約価格は前四半期比10%〜15%上昇、NANDは15%〜20%上昇

トレンドフォース（TrendForce）の最新予測によれば、2026年第4四半期の一般型DRAM契約価格は前四半期比10%〜15%上昇、NANDフラッシュ全体の契約価格は15%〜20%上昇、うち企業向けSSDの契約価格は23%〜28%上昇する見込み。一部の台湾メモリメーカーはDRAM契約価格を最大20%引き上げることを顧客に通知済み。クラウド事業者が調達を継続的に積み増し、AIデータセンターがHBM、サーバー向けDRAM、企業向けSSDの需要を牽引しているため、第4四半期もメモリ価格は強含みが続き、需給ギャップは短期間では解消しないとみられる。

④ ブロードコム、OpenAI向けカスタムAIチップで500億米ドル超の資金調達を検討

10月8日、ウォール・ストリート・ジャーナルとブルームバーグの報道によれば、ブロードコムはここ数週間、OpenAIと共同開発するカスタムAIチップ事業に向けて500億米ドル超の資金調達を進めており、アポロ・グローバル・マネジメントやブラックストーンなど民間信用機関との初期協議を開始した。交渉は初期段階にあり最終規模は変動し得るが、調達資金は全額カスタムチップの生産能力に充てられ、数ギガワット規模をカバーする可能性があり、早ければ2026年末までの完了を目指す。OpenAI社内ではこのチップ計画を「Nexus」と呼称しているという。同時期に、オラクルもアポロやゴールドマン・サックスとチップ調達資金を協議、SpaceXも約400億米ドルの調達を協議している。

⑤ 長鑫科技、349億元を研究開発とテストに追加投資 ― 超募資金180億元を活用

9月28日夜、長鑫科技（688825.SH）は、取締役会が総投資額349億元の2大新規プロジェクトを承認したと公告した。うち技術研究開発プロジェクトは総額241億元（超募資金130億元を使用、建設期間30か月）、メモリウェハ後工程テスト基地第2期プロジェクトは総額108億元（超募資金50億元を使用、建設期間37か月）。2プロジェクトでIPO超募資金180億元を使用し、残りは自己資金で賄う。技術研究開発プロジェクトはDRAMプロセスの進化と製品更新に注力し、後工程テスト基地は今後の生産能力立ち上げの支援を担うとしている。

⑥ 余承東氏、中国がEUV露光装置を開発中と認める

10月6日〜7日、ファーウェイは海外SNSアカウントで9月29日に行われた余承東氏（ファーウェイ常務取締役・端末BG会長）と国際メディアとの円卓会議の議事録を公開した。余氏は会議で、極端紫外線（EUV）露光装置は先端チップ製造の中核装置であり、中国国内で関連装置の開発を継続的に進めていると明言。さらに、最先端プロセスに依存せずともチップ性能を高められる技術的経路を見出したことも明らかにした。業界では、中国のEUV露光装置開発の進展が国際の場で公に確認された初の事例であり、国産半導体装置の取り組みが新たな段階に入ったことを示すと受け止められている。

⑦ カウンターポイント：第2四半期の世界ファウンドリ2.0市場売上高は966億米ドル、前年同期比25%増

10月8日、カウンターポイント・リサーチはファウンドリ供給追跡レポートを発表した。データによれば、2026年第2四半期の世界ファウンドリ2.0市場の売上高は前年同期比25%増、前四半期比11%増の966億米ドルとなった。成長率は前四半期から加速しており、主因はAI GPUの持続的な需要拡大とAIインフラ投資の拡大で、カスタムASIC、サーバーCPU、ネットワークチップ、電源管理ICなどが大きく寄与し、成熟プロセスの稼働率も回復した。

⑧ 4部門、2026年度の集積回路企業向け付加価値税控除リスト申請を開始

工業情報化部、国家発展改革委員会、財政部、国家税務総局は先ごろ共同で「2026年度の付加価値税加算控除政策を享受する集積回路企業リストの策定に関する通知」を発布した。リストは集積回路の設計、生産、封止・テスト、装置、材料の5類の企業を対象とする。通知によれば、リストへの掲載を申請する企業は2026年10月9日から10月16日までに情報入力システムで申請を提出し、紙媒体を生成のうえ社印を押印し、必要な証憑資料とともに提出する必要がある。政策の継続は集積回路産業チェーン全体への支援姿勢を示している。

⑨ 国産BAWフィルタ初の特許侵害判決 ― 新声が勝訴し150万元の賠償

10月8日の報道によれば、北京知的財産権法院は深セン新声半導体による北京芯渓半導体科技に対する特許侵害訴訟の第一審判決を下した。裁判所は、芯渓が製造・販売したCS3041FB型薄膜体音波（BAW）フィルタが新声半導体の特許第202211141215.6号「共振構造および共振構造の製造方法」を侵害すると認定し、150万元の賠償と関連在庫の廃棄を命じた。国産BAWフィルタ分野で侵害認定が公開された初の判決であり、RFフロントエンド部品の知的財産保護に模範的な意義を持つ。

⑩ サムスンのファウンドリ顧客数は2029年に2017年の5倍へ ― HBM4需要が鍵

10月8日、サムスンのファウンドリ事業幹部は、2017年に独立事業となって以降、顧客数は約3倍に増加し、2029年には12年前の5倍に達する見通しであると述べた。HPC（高性能計算）のサムスン・ファウンドリへの寄与は2017年から大幅に上昇している。トレンドフォースによれば、サムスンのHBM4は今年順調に量産が進み、ベースダイには4nmプロセスを採用。HBM4需要の拡大はメモリ収入を押し上げるだけでなく、ファウンドリ事業も力強く支えている。2/3nmの歩留まり改善と価格引き上げも重なり、サムスンのファウンドリ事業の経営状況は徐々に好転している。

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① https://baijiahao.baidu.com/s?id=1877906011200438482

② https://k.sina.com.cn/article_7857201856_1d45362c001908q8qe.html

③ https://xueqiu.com/9271268436/411477612

④ https://finance.sina.com.cn/world/2026-10-08/doc-iniumyts5460803.shtml

⑤ https://baijiahao.baidu.com/s?id=1878459259772809955

⑥ https://baijiahao.baidu.com/s?id=1878283031951959926

⑦ https://xueqiu.com/8871682425/411549670

⑧ https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2026/art_7d2e760b4be94217b8f55caec840b30d.html

⑨ https://k.sina.com.cn/article_7857201856_1d45362c001908q9cm.html

⑩ https://baijiahao.baidu.com/s?id=1878396460841881284